Europäische Dividenden-Aristokraten

In diesem Artikel nehmen wir die Gruppe der sogenannten 'Europäischen Dividenden-Aristokraten' unter die Lupe und erklären, welche Vorteile eine Investition in Dividendenaktien im Allgemeinen hat.

Was ist der S&P Europe 350 Dividenden-Aristokraten?

Der S&P Europe 350 Dividend Aristocrats ist ein Index von europäischen Blue-Chip-Unternehmen, die ihre Dividenden über die Jahre hinweg kontinuierlich erhöht haben. Diese Unternehmen zeichnen sich durch eine hohe finanzielle Stabilität aus und sind dafür bekannt, dass sie ihre Gewinne in Form von Dividenden an die Aktionäre ausschütten. Der Index soll Anlegern ein Engagement in hochwertigen dividendenzahlenden Unternehmen in Europa bieten.

Damit ein Unternehmen in den Index aufgenommen werden kann, hat S&P Dow Jones Indices (ein Unternehmen, das Börsenindizes erstellt und pflegt) bestimmte Kriterien festgelegt. Die Anforderungen sind:

• Ein Bestandteil des S&P Europe 350 Index sein.
• mindestens zehn Jahre in Folge die Dividende jedes Jahr erhöht haben.
• Eine um den Streubesitz bereinigte Marktkapitalisierung (d.h. nur verfügbare Aktien, der 'Streubesitz', werden berücksichtigt) von mindestens 3 Mrd. USD haben.
• Ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von mindestens 5 Mio. USD in den sechs Monaten vor dem Stichtag der Neugewichtung aufweisen.

Index Makeup

Der S&P Europe 350 Dividend Aristocrats Index besteht aus 40 europäischen Blue-Chip-Werten innerhalb des S&P Europe 350 Index. Der Index zielt darauf ab, eine breite Palette von Sektoren und Branchen innerhalb des europäischen Marktes zu repräsentieren. Er umfasst Unternehmen aus Ländern wie dem Vereinigten Königreich, Deutschland, Frankreich, der Schweiz und anderen.

Im Juli 2024 wird der S&P Europe 350 Dividend Aristocrats Index u.a. aus folgenden Unternehmen bestehen:

• Bayer AG
• British American Tobacco PLC
• Diageo PLC
• Enel SpA
• GlaxoSmithKline PLC
• Imperial Brands PLC
• L'Oreal SA
• Nestlé
• Sanofi
• Unilever NV

Diese Unternehmen repräsentieren eine Mischung aus verschiedenen Branchen, darunter Konsumgüter, Gesundheitswesen, Energie und Technologie. Der Index wird auch nach der Marktkapitalisierung gewichtet, wobei grössere Unternehmen einen grösseren Einfluss auf die Performance haben.

Es ist wichtig zu wissen, dass sich die Zusammensetzung des Index im Laufe der Zeit ändern kann, da Unternehmen die Zulassungskriterien nicht mehr erfüllen oder neue Unternehmen sich als Dividenden-Aristokraten qualifizieren können. Daher können die einzelnen Bestandteile des S&P Europe 350 Dividend Aristocrats Index variieren.

Vor- und Nachteile der Investition in Dividendenaktien

Dividendenaktien sind nicht immun gegen Volatilität und andere Faktoren, die den breiten Markt beeinflussen. Wir haben daher die bekanntesten Vor- und Nachteile von Investitionen in Dividendenaktien aufgelistet.

Vorteile einer Investition in Dividendenaktien

• Regelmässiges Einkommen: Die Investition in Dividendenaktien bietet einen stetigen Einkommensstrom in Form von regelmässigen Dividendenzahlungen. Dies kann besonders für Anleger/innen von Vorteil sein, die einen konstanten Cashflow suchen, wie z. B. Rentner/innen oder diejenigen, die ein passives Einkommen suchen.
• Potenzial für aufzinsende Erträge: Die Reinvestition von Dividenden kann im Laufe der Zeit zu einer Aufzinsung der Erträge führen. Durch die Reinvestition der Dividendenerträge in weitere Aktien desselben Titels können Anleger den Gesamtwert ihrer Anlage steigern und höhere zukünftige Dividendenzahlungen erzielen.
• Defensive Anlagestrategie: Dividendenwerte gelten im Vergleich zu Wachstumswerten oft als weniger volatil und stabiler. Unternehmen, die Dividenden zahlen, sind in der Regel reifer und etablierter und haben in der Vergangenheit beständige Gewinne erwirtschaftet. Das kann Dividendenaktien zu einer defensiven Option bei Marktabschwüngen oder in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit machen.

Nachteile einer Investition in Dividendenaktien

• Bei Dividendenwerten handelt es sich in der Regel um reife und etablierte Unternehmen, die möglicherweise keine grossen Wachstumschancen haben. Daher kann das Potenzial für Kapitalzuwachs im Vergleich zu Investitionen in Wachstumsaktien geringer sein.
• Dividendenaktien sind nicht immun gegen Marktschwankungen. In Zeiten wirtschaftlicher Abschwünge oder rückläufiger Märkte können auch die Aktienkurse von Dividenden zahlenden Unternehmen deutlich sinken, wodurch die Vorteile der Dividendenerträge möglicherweise zunichte gemacht werden.
• Unternehmen können in schwierigen Zeiten die Dividendenzahlungen kürzen oder aussetzen oder die Gewinne wieder in das Unternehmen investieren. Für Anleger, die auf Dividendeneinnahmen angewiesen sind, kann dies ein Nachteil sein.
• Dividendeneinkünfte unterliegen der Besteuerung, was die Gesamtrendite von Investitionen in Dividendenaktien verringern kann. Der Steuersatz kann je nach Einkommensklasse des Anlegers und der Haltedauer der Anlage variieren.

Investieren in europäische Dividenden-Aristokraten ETFs

Dividenden-Aristokraten-ETFs sind börsengehandelte Fonds, die darauf abzielen, die Wertentwicklung eines Index nachzubilden, der sich aus Aktien von Dividenden-Aristokraten zusammensetzt. Dividenden-Aristokraten sind Unternehmen, die ihre Dividendenzahlungen über eine bestimmte Anzahl von aufeinanderfolgenden Jahren, in der Regel 25 oder mehr, kontinuierlich erhöht haben.

Einige europäische Dividenden-Aristokraten-ETFs, die wir auf unserer Plattform anbieten:

Hinweis: Es kann sein, dass einige ETFs aus regulatorischen Gründen für dein Land (vorübergehend) nicht auf unserer Plattform verfügbar sind.